Forretningens vigtigste tal samlet før dagens første møde

Situationen

Omsætning mod budget lå i ERP. Månedsbudgettet lå i en liste i SharePoint. Åbne afvigelsessager lå i et helt andet system. Hver gang direktionen ville have overblikket, skulle nogen samle tallene manuelt. Det skete op til møder og sjældent derimellem.

Beslutningen

Ejerlederen ville videre fra KPI'er, historiske grafer og prognoser til et dagligt beslutningsoplæg: Hvad har flyttet sig, hvorfor er det vigtigt, og hvilke handlinger bør prioriteres i dag?

Hvad der blev bygget

En automatisering henter hver hverdagsmorgen de vigtigste tal om salg, ordrer, betalinger og afvigelser. Tallene sættes i sammenhæng med månedens udvikling: antal forløbne og resterende arbejdsdage, daglig takt og lineær prognose. AI analyserer tallene i deres forretningsmæssige sammenhæng og udarbejder en kort briefing på dansk, tilpasset ledelsen, med prioriterede forslag til handling, som sendes til ledelsens kanal i Teams. Mandagens briefing dækker fredag og weekenden.

Briefingen skifter selv vinkel gennem måneden. Tidligt i måneden handler den om takt og ordrebog. Sidst i måneden handler den om, hvad der skal til for at nå målet.

Tid fra samtale til første version

Første version var i drift få dage efter samtalen. Layoutet blev strammet op over de følgende to uger på baggrund af direktionens tilbagemeldinger.

Effekt

• Tal fra flere systemer samlet på én side, hver hverdag, uden manuel sammenstilling.
• Ledelsen taler om dagens tal og handlinger på morgenmødet i stedet for om sidste måneds tal.
• En teknisk kvittering gør en udeblevet levering synlig med det samme.

Bygget på

Python, SQL Server (ERP-data), Microsoft 365 (SharePoint og Teams), Claude. Kører som planlagt job på virksomhedens egen server. Ingen ny licens til selve løsningen; de eksisterende platforme fortsætter.